範圍清晰，結果可核對。
工作流程自動化
選擇起點明確、結果可核對的重複流程。需要判斷或審批的步驟，仍由人負責。
討論你的項目適合處理的問題
- 定期在不同工具間複製相同資料。
- 重複手動處理按規則發送的通知、任務或文件。
- 已知流程例外，並有人可以接手處理。
範圍可包含什麼
流程圖
定義觸發、輸入、動作、例外及人工審批點。
工具串接
透過支援的 API 或可用介面串接工具，並確認帳號權限。
失敗處理
約定重試、防重複、失敗辨識及操作說明。
先約定如何驗收
- 以代表性正常輸入核對各工具中的結果。
- 重複同一輸入，檢查是否產生不應有的重複動作。
- 測試缺少資料、工具不可用及約定的失敗處理。
- 確認需要審批的動作在批准後才執行。
- 確認由誰暫停、檢查及重新啟動流程。
需要準備什麼
- 現有步驟、頻率及負責人的說明。
- 正常及例外輸入樣本，避免不必要的個人資料。
- 涉及工具、存取權限及必須審批的動作。
範圍與費用
按已定義的流程以美元（USD）報價。串接工具、例外處理、請求量及維護責任均影響範圍。自動化平台訂閱及 API 用量另行列明。
開始前常見問題
每一步都能自動化嗎？
不能。模糊判斷、缺少介面及需審批的動作會限制自動化；方案須明確列出人工接手方式。
工具停止回應時怎麼辦？
按流程約定失敗及復原方式。重試不應默默產生重複資料，亦不應將未完成動作顯示為成功。
實際應用與延伸閱讀
用 AI 抽取收據與發票資料：入帳前要核對甚麼？
保留原始文件，核對金額、文件身份及重複提交，建立財務同事可以覆核的資料抽取流程。
設計 AI 審核工作台：讓同事有證據、有權限地作決定
建立可對照來源、指出差異、分清責任與狀態，並能處理重試的審核收件匣，而不是只有批准勾選框。
先了解如何選擇
閱讀決策指南