哪些業務工作適合優先自動化？

比較整項工作，包括返工

觀察一個正常工作週，記錄每個候選流程的頻率、處理時間、例外，以及出錯後要做甚麼。比較減少的工作與新增的審查、維護。偶爾才做的工作可能保留人工更容易；頻繁工作也可能不適合自動化，因為每次都需要不同判斷。

• 能否指出哪個事件會啟動工作？
• 所需輸入是否取得到，格式是否一致？
• 能否不靠猜測就描述成功及失敗？
• 誰負責例外及規則變更？

連接工具前，先寫出例外處理

列出缺少欄位、重複事件、服務不可用，以及不符合規則的請求。逐一決定應停止、等待、重試，還是送到人工審查清單。Microsoft 的 Power Automate 指南涵蓋失敗處理路徑、暫時性錯誤的重試，以及錯誤記錄。即使使用其他平台，也應評估這些設計要求。

在後果重要的步驟保留審批

假設例子，並非客戶項目：查詢表單建立客戶記錄草稿並建議負責人。對不明確的資料，由人先審查，再決定是否向客戶發送訊息。Microsoft 的審批流程文件展示了如何把審查設為明確步驟。需要決定誰審批、看哪些資料，以及拒絕或一直未回覆時怎樣處理。「已送審」不能被當成「已批准」。

像測試成功一樣，認真測試失敗

測試正常輸入、資料缺漏、重複事件、連接中斷及審批逾時。要求在接收系統中看到最終結果。如果重試可能重複發訊息或建立記錄，就要定義並測試如何避免重複。啟用對外操作前，先使用測試資料及人工審查階段。寫清楚如何暫停流程，以及怎樣繼續處理未完成的工作。

把運作管理納入範圍

必須有人接收可處理的失敗通知、檢查等待中的項目、維護系統連接及批准規則變更。保留能串連輸入、操作與結果的記錄，讓負責人可以調查問題。定義人工後備流程，以及工作最多可以等多久。沒有運作負責人的流程，還未適合無人看管地執行。

從一個流程及明確驗收開始

準備流程圖、具代表性的測試輸入、例外規則、需要連接的系統及負責人。要求範圍涵蓋設定、審批、記錄、失敗處理及交接。Chronicle 按確認的自動化範圍以美元（USD）報價；訂閱及維護費用應另行列明。如果規則仍有爭議，先記錄並簡化人工流程，待重複工作穩定到可以測試，再決定是否自動化。