哪些业务工作适合优先自动化？

比较整项工作，包括返工

观察一个正常工作周，记录每个候选流程的频率、处理时间、例外，以及出错后要做什么。比较减少的工作与新增的审核、维护。偶尔才做的工作可能保留人工更容易；频繁工作也可能不适合自动化，因为每次都需要不同判断。

• 能否指出哪个事件会启动工作？
• 所需输入是否能拿到，格式是否一致？
• 能否不靠猜测就描述成功及失败？
• 谁负责例外及规则变更？

连接工具前，先写出例外处理

列出缺少字段、重复事件、服务不可用，以及不符合规则的请求。逐一决定应停止、等待、重试，还是送到人工审核队列。Microsoft 的 Power Automate 指南涵盖失败处理路径、暂时性错误的重试，以及错误记录。即使使用其他平台，也应评估这些设计要求。

在后果重要的步骤保留审批

假设示例，并非客户项目：询价表单建立客户记录草稿并建议负责人。对不明确的信息，由人先审核，再决定是否向客户发送消息。Microsoft 的审批流程文档展示了如何把审核设为明确步骤。需要决定谁审批、看哪些信息，以及拒绝或一直没回复时怎样处理。“已送审”不能被当成“已批准”。

像测试成功一样，认真测试失败

测试正常输入、信息缺漏、重复事件、连接中断及审批超时。要求在接收系统中看到最终结果。如果重试可能重复发消息或建立记录，就要定义并测试如何避免重复。启用对外操作前，先使用测试数据及人工审核阶段。写清楚如何暂停流程，以及怎样继续处理未完成的工作。

把运行管理纳入范围

必须有人接收可处理的失败通知、检查等待中的事项、维护系统连接及批准规则变更。保留能串联输入、操作与结果的记录，让负责人可以调查问题。定义人工备用流程，以及工作最多可以等多久。没有运行负责人的流程，还不适合无人看管地执行。

从一个流程及明确验收开始

准备流程图、有代表性的测试输入、例外规则、需要连接的系统及负责人。要求范围涵盖设置、审批、记录、失败处理及交接。Chronicle 按确认的自动化范围以美元（USD）报价；订阅及维护费用应另行列明。如果规则仍有争议，先记录并简化人工流程，等重复工作稳定到可以测试，再决定是否自动化。