范围清晰，结果可核对。
客户管理（CRM）
定义咨询如何变成下一个行动。实用的 CRM 从负责人、阶段及可靠资料开始，而非堆叠软件功能。
讨论你的项目适合处理的问题
- 咨询来自不同渠道，容易遗漏跟进。
- 多人需要共同掌握客户状态及下一步。
- 重复输入令资料不一致。
范围可以包含什么
客户流程
约定字段、阶段、负责人、下一步及各角色所需资料。
配置与连接
配置选定系统及咨询来源，先确认 API、权限及平台能力。
迁移与交接
定义导入范围、重复资料处理、代表性记录检查及操作说明。
先约定如何验收
- 追踪测试咨询从接收到分配下一步。
- 按约定例子核对必填字段、阶段变更及重复资料处理。
- 测试各角色的访问权限。
- 检查导出或其他约定的资料取回方式。
需要准备什么
- 目前工具，以及匿名化的字段与记录样本。
- 客户阶段、负责人、咨询来源及跟进期望。
- 用户角色、资料权限及需要限制的信息。
范围与费用
按约定流程及连接以美元（USD）报价。资料清理、迁移量及平台限制可能影响范围。适用的 CRM 授权、额外用户及第三方费用另计。
开始前常见问题
需要购买新的 CRM 吗？
不一定。现有工具经过配置后可能已经能支持流程；只有明确需要新能力时，才考虑更换。
可以导入现有客户资料吗？
取决于来源格式、权限及目标系统。先约定字段映射、清理及检查，再确认导入完成。
实际应用与延伸阅读
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